面对空白的提案页面，很容易因为无从下手而停滞。让模型“写一份有说服力的品牌项目提案，并建议套餐价格”看似高效，却也可能让编造的费用和过于乐观的时间表进入一份看起来已经可以发送的文件。客户会把PDF中的内容视为你提出的条件。日后范围扩大时，模型不会替你参加沟通会议或承担责任。
这套流程面向自由职业者和个体经营者，并不告诉你应该收取多少费用。关于如何开展定价调研、而不让AI直接替你定价，见定价调研，而非让AI替你定价。
业务场景
示例场景，并非实测案例： 一位独立营销顾问需要在周五前提交提案，于是把冗长的需求沟通记录粘贴到消费级聊天工具中，要求生成一份包含三档定价的完整提案。模型返回了一组包装精美的套餐和整数报价，其中两项交付物从未在沟通中讨论过，还有一档报价低于这位顾问可以接受的底线。即使只做“轻微编辑”后发送，其中仍会包含本人从未决定作出的承诺。
需求沟通笔记通常包含第三方姓名、预算和策略。粘贴前应先脱敏或概括。如果记录属于机密，就不要输入AI工具；请先根据自己的记忆，用自己的话列出提纲。参见“不要把客户机密粘贴到AI工具中”。
工具与工作流选择
用AI做：
- 章节大纲与标题
- 把你已经写好的文字整理得更清楚易懂
- 你已决定的范围边界的替代措辞
- 你仍需向客户追问的问题清单
不要用AI做：
- 选择你的费用或折扣
- 编造你尚未根据实际可用时间与承载能力核对过的里程碑
- 关于合同条款的法律结论
- 作出保证结果的宣传
当提案兼作销售文案时，诚实营销仍然重要（FTC advertising and marketing；FTC crackdown on deceptive AI claims and schemes）。
分步搭建
步骤1：先自己搭好框架
打开模型之前，先自己填写以下内容：
- 客户要求的结果（用他们的话）
- 你愿意负责的范围内交付物
- 明确的范围外项目
- 假设（访问、反馈周转、品牌资产）
- 你的费用或费用区间（你的数字）
- 你已对照日历核对过的时间表
- 验收 / 修订如何运作
如果某一项仍然空白，说明需求沟通还存在缺口，而不是提示词写得不够好。
步骤2：只要求结构
把下列笔记整理成清晰的提案大纲，含章节标题与简短要点。不要编造
笔记中没有的交付物、费用、日期、保证或案例结果。若完整提案还缺
什么，列在「需要我回答的问题」下，而不是自行填入。
笔记：
[只粘贴你整理的框架，不要粘贴机密附件]
步骤3：自行加入真实的商业条款
将费用、日期和修订限制从自己的框架复制到草稿中。不要在准备发给客户的同一份文件里让模型“建议市场费率”。
步骤4：检查编造内容
通读草稿一遍，只找：
| 留意 | 行动 |
|---|---|
| 你未列出的交付物 | 删除，或列为需要进一步确认的可选项 |
| 你未设定的费用或折扣 | 换成你的数字 |
| “保证”结果 | 改写为流程 / 交付物语言 |
| 未按你的日程核对而填入的时间表 | 自行重新计算 |
| 听起来像证明的案例结果 | 除非有经授权的证据，否则删除（作品集证据） |
如果提案中的价格或交付承诺只是来自模型建议，而你尚未独立核实并决定接受，就绝对不要发送。如果离开聊天记录便无法解释某个数字或日期，这份提案就还没有准备好。
步骤5：人工审核规则
隔夜后再看一遍，或者请可信赖的同行检查范围边界。目的不是让对方替你定价，而是发现是否作出了过度承诺。独立经营者可以借鉴自由职业者社群的同行审阅习惯，但不能把聊天输出当作法律意见（Freelancers Union资源）。遇到合同措辞问题，应使用只帮助整理待咨询问题、不提供法律结论的提示方式（见合同与发票素养；消费者合同的相关做法见合同素养问题）。
在笔记应用中保存一份“提案框架”模板，费用和日期字段默认留空。在让AI整理格式之前，务必先填写这些字段。操作顺序本身就是一道控制措施。
验证与回退
验证：PDF中的每个商业数字和日期，都必须已经出现在你使用AI前写好的框架笔记中。
回退：如果模型编造了套餐，就丢弃这份草稿，手动整理原有框架。不能为了速度而作出不当承诺。
面向欧盟的消费者要约应避免对包含内容的误导性遗漏（Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC）。
示例：原始框架与糟糕的AI补充
示例输入（仅框架）： 目标：为现有潜在客户名单上线一组邮件。范围内：5封邮件、1轮修订、纯文本版本 + 一个品牌模板。范围外：名单清理、付费广告、新品牌体系。费用：[你的数字]。时间表：收到素材后10个工作日。验收：第1封邮件获得书面确认后，再起草第2–5封。
应拒绝的糟糕AI填充： 加入“A/B测试计划”、“保证打开率提升”，以及你从未设定的折扣档。
可接受的AI帮助： 把骨架变成标题与要点，不加入新的商业条款。
用范围控制完成流程
提案被接受后，所有变更都应记录在范围变更日志中，而不是只在聊天中友好地改写几句。提案草稿责任卡片可用来检查整个起草流程。
