白紙の提案書を前にすると、作業は止まりがちです。モデルに「ブランディング案件の提案書を書き、説得力のある内容にして、パッケージ料金も提示して」と頼めば、効率よく見えるでしょう。しかし、根拠のない料金や自信過剰な日程が、すぐに送れそうな完成度の文書へ紛れ込む原因にもなります。クライアントは、受け取ったPDFをあなた自身の提案として扱います。業務範囲が広がったときも、その打ち合わせにモデルは出ません。
このワークフローは、フリーランサーや一人で事業を営む人のためのものです。いくら請求すべきかを教える記事ではありません。相場をAIに決めさせず、調査材料として扱う方法については、価格を指示させずに相場を調べるを参照してください。
ビジネス上のシナリオ
これは説明用の架空の例であり、測定結果ではありません： 一人で働くマーケターが、金曜日までに提案書を用意する必要があります。長いヒアリング通話の文字起こしを一般向けチャットサービスに貼り、三段階の料金プランを含む提案書を丸ごと作るよう頼みました。返ってきた下書きには、見栄えのよいパッケージと切りのよい料金が並んでいます。しかし、成果物のうち二つは通話で話し合っておらず、一つの料金は本人が定めた最低額を下回っていました。「少しだけ直して」送ったとしても、自分で選んでいない約束を提示することに変わりはありません。
ヒアリングのメモには、第三者の氏名、予算、戦略が含まれていることがあります。貼り付ける前に、伏せ字にするか要約してください。文字起こしが機密情報なら貼り付けず、まず記憶をもとに自分の言葉で要点を書き出します。「クライアントの機密をAIに貼らない」も確認してください。
ツールとワークフローの選び方
AIを使ってよい作業は次のとおりです。
- セクション構成と見出しの作成
- 自分で書いた文章を平易な表現に整える
- すでに決めた業務範囲の境界について、別の言い方を考える
- クライアントに追加で確認すべき質問を一覧にする
AIに任せない作業は次のとおりです。
- 料金や割引を決める
- 自分の稼働状況と照合していない工程や期限を作る
- 契約条件について法的な結論を出す
- 成果を保証する表現を作る
提案書が営業資料を兼ねる場合も、マーケティング上の表現は事実に即している必要があります（FTCの広告・マーケティング情報、FTCによる、欺瞞的なAI関連の主張や事業への一斉措置）。
手順に沿って作成する
ステップ1：まず自分で提案書の骨組みを書く
モデルを開く前に、次の項目を自分で埋めてください。
- クライアントが求めた成果を、相手の言葉で書く
- 自分が責任を持って提供する、業務範囲内の成果物
- 業務範囲に含めない項目
- 前提条件（必要なアクセス権、フィードバックの返答期限、ブランド素材など）
- 自分で決めた料金または料金幅
- 自分の予定表と実際に照合した日程
- 検収と修正の進め方
空欄があるなら、足りないのはクライアントへの確認であって、プロンプトではありません。
ステップ2：構成だけを依頼する
次のメモを、セクション見出しと短い箇条書きで構成した、分かりやすい
提案書のアウトラインにしてください。メモにない成果物、料金、日付、保証、
事例の成果を作ってはいけません。提案書を完成させるために足りない情報が
あれば、補完せずに「私への質問」という項目へ列挙してください。
メモ：
[paste only your spine - no confidential annexes]
ステップ3：実際の取引条件は自分で入力する
料金、日付、修正回数の上限は、自分で作った骨組みから下書きへ手作業で写します。送付予定の文書を作っている同じチャットで、モデルに「市場相場を提案して」と頼まないでください。
ステップ4：誇張や捏造がないか確認する
下書きを一度読み、次の点だけを確認します。
| 確認するもの | 対応 |
|---|---|
| 自分が挙げていない成果物 | 削除するか、任意の追加ヒアリング項目へ移す |
| 自分で決めていない料金や割引 | 自分の数字に置き換える |
| 成果を「保証する」表現 | 作業工程や成果物を説明する表現に直す |
| 自分の予定を無視して余裕を足した日程 | 自分で計算し直す |
| 実績の証明に見える事例の成果 | 許可を得た根拠がある場合を除き削除する（誇張ではなく根拠のあるポートフォリオ事例） |
価格や納期の約束がモデルの提案から始まり、自分で検討して採用したものではないなら、その提案書を送ってはいけません。チャットを根拠にせず、その数字や日付を説明できないなら、まだ送付できる状態ではありません。
ステップ5：人による確認を入れる
一晩置いてから見直すか、信頼できる同業者に業務範囲の境界を確認してもらいましょう。料金を決めてもらうためではなく、引き受けすぎを見つけるためです。一人で事業を営む人が、チャットの出力を専門家の助言とは見なさず、フリーランサーのネットワークにある相互確認の習慣を取り入れることもあります（Freelancers Unionの資料）。契約文言について確認したい場合は、法的な答えではなく質問を出すリテラシー用プロンプトを使ってください（契約書と請求書を読み解く基礎知識。関連する消費者契約の習慣は、確認事項の整理です）。
ノートアプリに、料金と日付を空欄にした「提案書の骨組み」テンプレートを保存してください。AIに文章を整えさせる前に、必ずその欄を自分で埋めます。この順序そのものが、主導権を守る仕組みです。
検証と代替手段
検証：PDFに記載した業務上の数字と日付が、すべてAIを使う前の骨組みメモにも存在することを確認します。
代替手段：モデルが勝手に料金プランを作ったら、その下書きは捨て、骨組みを自分で整えてください。少し速く仕上げることに、不適切な約束をするだけの価値はありません。
EU域内の消費者に提示する提案では、何が含まれるかについて誤解を招くような情報の省略を避ける必要があります（不公正商慣行指令2005/29/EC）。
骨組みと不適切なAI補完の比較
入力例（骨組みのみ）： 成果：既存の見込み客リストに向けたローンチメール。業務範囲内：メール5通、修正1回、プレーンテキストとブランドテンプレート一つ。業務範囲外：リストの整理、有料広告、新しいブランドシステム。料金：[your number]。日程：素材の受領から10営業日。検収：メール1について書面で承認を得てから、メール2～5を作成する。
拒否すべき不適切なAI補完： 「A/Bテストプログラム」「開封率の向上を保証」、自分で決めていない割引プランを追加する。
許容できるAIの支援： 新しい取引条件を加えず、骨組みを見出しと箇条書きに整える。
業務範囲の管理までつなげる
提案が受け入れられたあとに変更が生じたら、気軽なチャットで提案書を書き換えるのではなく、業務範囲の変更記録を通します。提案書の下書きに関する責任範囲カードは、下書き工程そのものを確認するためのチェックリストです。
